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風(fēng)電觀察帶你深度觀察風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展邏輯，洞悉中國風(fēng)電發(fā)展脈搏。8月22日，中國風(fēng)電龍頭企業(yè)金風(fēng)科技公布了其2023年半年度業(yè)績報告，該報告一定程度上也能反應(yīng)風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展情況，報告顯示，金風(fēng)科技上半年實現(xiàn)營收190億元，同比增長14.03%；凈利潤12.51億元，同比下降34.82%。
值得注意是，金風(fēng)科技2023年上半年風(fēng)機及零部件銷售毛利率僅為3.64%，2022年度，金風(fēng)科技的風(fēng)機及零部件銷售毛利率為6.23%。和風(fēng)電場開發(fā)和服務(wù)業(yè)務(wù)相比，金風(fēng)科技的風(fēng)機銷售業(yè)務(wù)基本已經(jīng)進入微利階段，這意味著國內(nèi)風(fēng)電整機領(lǐng)域競爭和內(nèi)卷已經(jīng)進入白熱化階段。
金風(fēng)科技2023半年報
含塔筒風(fēng)機最低價1400/元
中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)競爭加劇最顯而易見的表現(xiàn)為風(fēng)機價格的不斷下降，從2023年初開始，風(fēng)機價格逐步下行，陸上風(fēng)電機組平均價格從年初1700~1800元/千瓦下降到目前1500元/千瓦左右（不含塔筒）。極個別風(fēng)電項目出現(xiàn)風(fēng)機價格最低的時候出現(xiàn)過含塔筒1400元/千瓦的報價，創(chuàng)行業(yè)歷史新低。
近期開標風(fēng)電項目價格情況（不含塔筒）
對于業(yè)績下滑，金風(fēng)科技給出的原因是今年上半年的交付風(fēng)機是在去年備料，降本沒有體現(xiàn)，另外交付的很多產(chǎn)品都是以前產(chǎn)品，和新產(chǎn)品交付存在時間差，另外行業(yè)整體的交付量低于預(yù)期，成本降幅沒有體現(xiàn)。
風(fēng)電觀察發(fā)現(xiàn)，除金風(fēng)科技外，在風(fēng)電“內(nèi)卷”加劇，設(shè)備價格下行的背景下，同處于風(fēng)電整機第一梯隊的明陽智能也同樣出現(xiàn)了利潤下滑現(xiàn)象，據(jù)明陽智能披露中報業(yè)績顯示，2023年上半年，明陽智能利潤同比減少73.04%到79.57%。
明陽智能對此表示，受行業(yè)政策影響，風(fēng)機中標價格下降，本期交付的風(fēng)機銷售毛利率同比下降；受現(xiàn)有海上風(fēng)電項目單體規(guī)模增大及建設(shè)推進速度的影響，本期較上年同期有一定幅度的下降，海上風(fēng)機交付從第二季度開始逐步規(guī)?；?。
業(yè)內(nèi)相關(guān)人員表示，第一梯隊企業(yè)毛利率尚且如此，二三梯隊風(fēng)機廠家可能已經(jīng)出現(xiàn)不賺錢甚至賠錢的局面，這將加劇行業(yè)洗牌。
競爭格局短期內(nèi)不會變化
之前，觀察君就當(dāng)前國內(nèi)的風(fēng)電整機競爭格局做了深度分析，得出的結(jié)論是，短期內(nèi)，中國風(fēng)電整機領(lǐng)域“四龍+九虎”的競爭格局不會發(fā)生變化。
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風(fēng)電整機“四龍”金風(fēng)科技、遠景能源、明陽智能、三一重能，其中三家企業(yè)均已上市，遠景雖未上市，但也擁有雄厚的資本，這四家企業(yè)如果不出現(xiàn)經(jīng)營上的問題，沒有重大決策和戰(zhàn)略上的失誤，不會輕易退出風(fēng)電市場以及發(fā)生業(yè)務(wù)上的重大變動?！熬呕ⅰ贝妇偶已雵蟊尘暗钠髽I(yè)——電氣風(fēng)電、運達股份、中國海裝、東方風(fēng)電、中車株洲所、山東中車、哈電風(fēng)能、聯(lián)合動力、許繼風(fēng)電。他們均有央國企背景，實力也不容小覷，除非有“煤電”聯(lián)營的魄力，進行央國企之間的業(yè)務(wù)合并重組，否則中國風(fēng)電整機領(lǐng)域的競爭格局不會輕易發(fā)生改變，會持續(xù)保持很長一段時間。當(dāng)前，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)白熱化競爭和內(nèi)卷也并非沒有取得效果，風(fēng)電技術(shù)迭代加快，成本得到大幅下降，這也讓一些企業(yè)望而卻步，甚至宣布退出。
從2022年乃至2023年的風(fēng)電項目中標情況可以看出，目前國內(nèi)已經(jīng)看不到Vestas、Siemens Gamesa、GE、三大國際風(fēng)電巨頭的身影。另外華儀風(fēng)能、南京風(fēng)電等訂單較少的小風(fēng)機廠家也已無法從當(dāng)前殘酷的市場上奪得訂單。相關(guān)人士猜測，這些小風(fēng)機廠家最終可能都逃不過被同行收購?fù)滩⒌慕Y(jié)局。
風(fēng)電走出國門成最優(yōu)解
那么應(yīng)當(dāng)如何緩解這種白熱化競爭。從經(jīng)濟學(xué)的角度看，緩解競爭最有效的方法第一是淘汰弱者，做大做強自己；第二是擴大市場，緩解供需關(guān)系；第三就是尋求新市場，比如說國際市場。用一位從業(yè)二十多年的風(fēng)電老者的話來說?！爸袊L(fēng)電不能一直在窩里斗，應(yīng)當(dāng)走出去，與國際接軌，尋求更大的舞臺”。根據(jù)全球風(fēng)能協(xié)會的統(tǒng)計，2022年中國以外區(qū)域陸上風(fēng)電新增裝機約36.2GW，其中歐洲、美國、巴西、印度、澳大利 亞等為主要的海外陸上風(fēng)電市場，海外市場是一塊很大的蛋糕。整體來看，近年國內(nèi)風(fēng)機出口明顯呈現(xiàn)增長的趨勢，中國風(fēng)電正在加速走出國門。2022年，國內(nèi)風(fēng)機出口2.3GW，因疫情等因素同比有所下降，其中陸上 風(fēng)機出口2.12GW，海上風(fēng)機出口165MW。
我國風(fēng)機出口以面向新興市場為主，2022年我國風(fēng)機出口至21個國家，排名前五的分別是印度、哈薩克斯坦、越南、巴西、 烏茲別克斯坦。 國內(nèi)風(fēng)機出口集中度較高，金風(fēng)和遠景在出口方面占據(jù)優(yōu)勢，2022年兩家合計出口占總出口規(guī)模的77%；其他僅有明陽、運達、中車、三一等企業(yè)具有一定規(guī)模的出口。
來源：風(fēng)電觀察
作者：周彥家
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