建議市場從一開始就應根據(jù)其能力為所有技術(shù)發(fā)電機組提供公平的競爭環(huán)境。市場的設(shè)計不應僅考慮煤電廠的技術(shù)能力，任何能夠提供服務(wù)（包括能量或任何輔助服務(wù)）的資源都應該有公平機會參與并得到相應的補償。這應包括分布式能源、電網(wǎng)級大規(guī)模儲能、太陽能加儲能和可再生能源。

評估電力現(xiàn)貨市場設(shè)計與政策目標的一致性

Max Dupuy1（睿博能源智庫）

一概述

根據(jù)中國國家能源局今年3月發(fā)布的《關(guān)于征求進一步推進電力現(xiàn)貨市場建設(shè)試點工作的意見（征求意見稿）》（以下簡稱文件），以及我們對中國情況和國際經(jīng)驗的了解，在此提出對中國電力現(xiàn)貨市場建設(shè)的評價和建議。

“獲得正確的市場設(shè)計”對每個國家都意味著持續(xù)挑戰(zhàn)。20世紀90年代，英國等國家率先開始電力市場化改革，當時促進可再生能源發(fā)展和脫碳還不是政策制定的高優(yōu)先級目標。到目前為止，實施電力市場化改革的國家已經(jīng)對其市場設(shè)計和市場規(guī)則進行了多輪修訂，并繼續(xù)進行激烈的辯論。中國現(xiàn)在進行著新一輪電力體制改革，核心內(nèi)容之一是建設(shè)電力市場，我們的意見旨在為進一步完善市場設(shè)計藍圖提供建議。

首先，值得簡要回顧一個首要問題：為什么要建設(shè)現(xiàn)貨市場？在任何國家，電力市場的設(shè)計應達到以下基本目標2：

一是發(fā)現(xiàn)每種資源的可變成本：幫助發(fā)現(xiàn)每種資源（包括每個發(fā)電機組、儲能單元、分布式能源資源等）的可變（運行）成本，并用于以經(jīng)濟方式調(diào)度電力，從而最大限度地降低成本和排放。

二是為運行提供合理補償：為發(fā)電商和其他資源的所有者提供合理的補償，使他們獲得足夠的激勵，促進發(fā)電機組高效和靈活的運行。

三是引導投資及淘汰：引導市場對所需發(fā)電容量和其他資源進行合理投資以及淘汰不需要的電力機組。

中國官方文件中包含對這三個基本目標的陳述，我們的評論主要集中在政策和市場效果是否利于實現(xiàn)這三個目標上。

二區(qū)域市場

我們非常贊同文件中實施“有利于區(qū)域市場建設(shè)”這項重要原則。建立覆蓋多個省份的統(tǒng)一綜合的現(xiàn)貨市場，對于消納不斷增長的風能和太陽能發(fā)電量，最大化水電的價值，以及幫助降低資本和運營成本非常重要。3

在世界其他地區(qū)，包括歐盟和美國部分地區(qū)，政策制定者一直在努力創(chuàng)造覆蓋廣闊地域范圍的電力市場，以便發(fā)揮效率優(yōu)勢（特別是，以更少的容量來滿足負荷需求，并且能夠更有效地運行），并利用風能和太陽能發(fā)電的可變性，實現(xiàn)在更大的地域范圍內(nèi)平滑可再生能源出力波動性。?

就中國而言，從一開始就更適宜建立這種廣泛的區(qū)域市場。這可以避免以后的一些長期和復雜的工作，例如，歐盟正在努力將各個國家市場“協(xié)調(diào)”到一個統(tǒng)一的大陸市場，美國中西部和東部的RTO/ISO市場之間協(xié)調(diào)困難，美國西部在不斷努力開發(fā)新的區(qū)域市場。

我們建議鼓勵鄰近省份設(shè)計單一的綜合市場，或者至少開發(fā)兼容的設(shè)計，以便以后更容易整合省級現(xiàn)貨市場。例如，南方電網(wǎng)現(xiàn)貨市場試點要求現(xiàn)貨市場首先在廣東實施，區(qū)域市場將在稍后實施。這種區(qū)域市場將有助于降低系統(tǒng)成本和排放，提高可靠性并促進清潔能源消納。

三競爭，可變成本和調(diào)度

在中國許多地方，現(xiàn)貨市場最初的特點可能是省級（而非區(qū)域性）市場，發(fā)電所有權(quán)相當集中。此外，一些省份可能存在一些經(jīng)常性電網(wǎng)阻塞，并且參與市場的發(fā)電容量有限（其余部分包括大量剩余的“計劃”發(fā)電，充當“價格接受者”）。鑒于電力市場特別容易被市場參與者操縱，我們建議加強對市場力的監(jiān)管，以確保市場不被操縱并產(chǎn)生有效的結(jié)果。

我們關(guān)注此問題的部分原因是為了避免當發(fā)電機組間歇性地將價格提高到競爭水平以上并獲取“壟斷租金”時出現(xiàn)的低效率，而且（或許最重要的是）關(guān)注市場是否能夠發(fā)揮其關(guān)鍵作用，指導調(diào)度、發(fā)送投資和退出信號。如果市場設(shè)計良好且競爭充分，現(xiàn)貨市場就能充分揭示發(fā)電機組的可變成本。如果市場受操縱，市場比較薄弱，或由可能具有其他目標或動機的公司主導，那就要另當別論了。

事實上，美國和世界其他地區(qū)的市場受到密切監(jiān)控，個別發(fā)電商投標（“要約”）要根據(jù)透明程序接受嚴格審查。如果這些程序監(jiān)測到與競爭水平的偏差，可由市場監(jiān)督員修訂（“降低”）至理性水平。在某些情況下，如果預判發(fā)電機將面臨競爭不足的問題，其報價基本上要求基于“參考水平”。

對于中國，我們建議實際初始市場設(shè)計考慮采用“基于成本的調(diào)度”。也就是說，基于預測的發(fā)電機可變成本的設(shè)計，收集每個發(fā)電機組經(jīng)過驗證的可變成本數(shù)據(jù)（包括排放成本和機會成本）。然后，調(diào)度機構(gòu)和市場交易機構(gòu)使用這些預測結(jié)果來進行經(jīng)濟調(diào)度，并為現(xiàn)貨市場設(shè)定市場清算價格。?至少可以選擇個別省份進行試點。

即使不采用這種“基于成本”的方法，我們也建議文件中增加一些關(guān)于收集發(fā)電機組可變成本數(shù)據(jù)，以及關(guān)于市場監(jiān)測和減緩或調(diào)整發(fā)電機投標的要求。?我們特別建議，每個區(qū)域和省級現(xiàn)貨市場必須：

一是制定權(quán)限和程序收集可變成本數(shù)據(jù)。2018年9月，廣東省經(jīng)濟和信息化委員會發(fā)布的政策文件是一個有益的參考。?

二是為每臺發(fā)電機組制定“參考價格”（如美國的“參考水平”），與報告/驗證的可變成本相關(guān)聯(lián)。

三是設(shè)立強大的市場力緩解程序，規(guī)定何時以及如何調(diào)整發(fā)電機出價。

四是建立獨立的市場監(jiān)測機構(gòu)（即其成員不包括任何與市場有經(jīng)濟利益關(guān)聯(lián)的單位），負責建立或評估每個發(fā)電機組的參考價格并評估市場力。根據(jù)美國的經(jīng)驗，讓這些市場監(jiān)測單位負責發(fā)布有關(guān)市場狀況的詳細季度報告，也可能建議修改規(guī)則以改善市場表現(xiàn)。

再次強調(diào)，我們認為值得說明任何現(xiàn)貨市場的基本目標：幫助揭示發(fā)電機組和其他資源的可變（運營）成本，然后可用于以“經(jīng)濟”的方式調(diào)度，最大限度地降低成本和排放。

四中長期合同

文件中對將中長期合同轉(zhuǎn)向金融合同——“差價合同”（CfDs）的強調(diào)十分重要，我們建議在最終版本中保留金融合同的核心作用。

同時，我們對文件中表述的實物合同的剩余作用持懷疑態(tài)度。提前一年或一個月的合同對調(diào)度造成不必要的限制，應當盡量避免。當然，還有天氣、負荷需求和其他影響電網(wǎng)運行的準確信息，這些都是目前無法提前獲知的。這可能會降低系統(tǒng)效率，提高成本，妨礙急需的靈活性，并成為消納風電和太陽能的障礙。

相反，現(xiàn)貨市場應引導調(diào)度（受當前可靠性條件和電網(wǎng)約束限制）。中長期合同應屬于金融性質(zhì)，應留給有興趣對沖其現(xiàn)貨市場價格風險的發(fā)電商和需求側(cè)單位。?通過這種方式，基于金融差價合同的中長期合同模式將使市場參與者能夠?qū)_風險。調(diào)度中心也最好根據(jù)電網(wǎng)每天和每小時的發(fā)電成本（包括需求側(cè)資源）來調(diào)度。

五發(fā)電補償

合理化發(fā)電補償問題是一個長期存在的問題，中發(fā)9號文非常關(guān)注這一主題。?在中發(fā)9號文之前，發(fā)電機容量成本（固定成本）回收是基于每臺發(fā)電機的上網(wǎng)電價和計劃利用小時數(shù)。因此，發(fā)電商一直強烈反對調(diào)度改革，因為改革意味著減少某些發(fā)電機的運營時間。

從廣義上講，實施中發(fā)9號文件的挑戰(zhàn)是設(shè)計一種發(fā)電補償方法，1）支持調(diào)度改革；2）補償提供可靠性所需的發(fā)電機組；3）補償那些不需要關(guān)閉的發(fā)電機組；4）為投資靈活性資源發(fā)出正確的信號。在單一能量市場中，沒有容量補償，發(fā)電機容量成本的補償通常很大程度上取決于一年中有限的小時數(shù)，即現(xiàn)貨市場的每千瓦時價格達到最高水平。

總體而言，在美國和歐洲，容量支付一直存在很大爭議。在某些情況下，可以說是在通過提高消費者和社會的成本的方式來支持高排放和不靈活的資源。如果要包括容量補償，我們建議明確和謹慎地設(shè)計。如果實施了容量補償，則應嚴格執(zhí)行：只有經(jīng)濟、符合環(huán)境標準且實際提供可靠性或靈活性服務(wù)的發(fā)電機組才能獲得容量補償。同時需要改進容量補償?shù)囊?guī)劃和審批流程1?。

限制現(xiàn)貨市場價格飆升可能會削弱對靈活資源進行有效投資和運營的動力。設(shè)置價格上限在美國和歐洲市場很常見，盡管在許多情況下已放寬價格上限以減少激勵扭曲。有力且獨立的市場監(jiān)測通常是處理市場力更好方法，而不是限制價格。

六可再生能源參與市場

可再生能源電力作為價格接受者可以得到優(yōu)先調(diào)度。起初，這是一個合理的手段。然而，我們鼓勵最終轉(zhuǎn)向可再生能源直接參與市場的模式，可再生能源根據(jù)可變成本（風電、太陽能和徑流式水電的可變成本接近于零）在能源市場進行投標，并且能夠參與電力輔助服務(wù)市場和補償機制。

七為所有資源創(chuàng)建一個公平的競爭環(huán)境，包括儲能和分布式

我們建議市場從一開始就應根據(jù)其能力為所有技術(shù)發(fā)電機組提供公平的競爭環(huán)境。換句話說，市場的設(shè)計不應僅考慮煤電廠的技術(shù)能力。相反，任何能夠提供服務(wù)（包括能量或任何輔助服務(wù)）的資源都應該有公平機會參與并得到相應的補償。這應包括分布式能源、電網(wǎng)級大規(guī)模儲能、太陽能加儲能和可再生能源。11

八其他問題

我們建議制定和公布現(xiàn)貨市場發(fā)展的時間表和放開發(fā)電計劃的時間表（包括在省、地區(qū)或國家層面上的重要時間節(jié)點）。這對于市場參與者非常重要，他們需要在這些新的市場結(jié)構(gòu)形成中繼續(xù)做出投資決策。

在其他國家，很明顯地，建立市場是工具，應該旨在實現(xiàn)政府的政策目標，包括效率、減排和可靠性的目標。當市場沒有按照政策目標實現(xiàn)效果時，有必要修改市場規(guī)則和法規(guī)。市場無法單獨實現(xiàn)這些目標，并且需要與各種規(guī)劃流程密切協(xié)調(diào)，包括輸電和需求側(cè)資源的規(guī)劃流程。