保利協(xié)鑫（03800-HK）及協(xié)鑫新能源（00451-HK）聯(lián)合宣布，5月22日，他們的間接附屬公司蘇州協(xié)鑫新能源投資作為賣方與上海榕耀新能源作為買方及南京協(xié)鑫新能源發(fā)展作為擔(dān)保人訂立一系列七份股權(quán)轉(zhuǎn)讓及合資協(xié)議。

該等股權(quán)轉(zhuǎn)讓及合資協(xié)議內(nèi)容，出售該等目標公司的70%股權(quán)，連同70%的股東貸款，現(xiàn)金代價總額約為17.4億元人民幣；及賣方授予買方及/或該等目標公司認沽期權(quán)，據(jù)此，買方及/或該等目標公司有權(quán)于發(fā)生若干特定事件時要求賣方購回銷售股份及/或該等目標公司任何附屬公司的全部股權(quán)；及于當(dāng)時尚未償還的相關(guān)股東貸款。該等目標公司擁有位于中國的19座已營運光伏電站，總裝機容量為約977兆瓦。

目標公司包括山西協(xié)鑫新能源，其業(yè)務(wù)主要包括光伏項目的開發(fā)、投資、建設(shè)及經(jīng)營；汾西協(xié)鑫，其主要從事光伏項目的開發(fā)、投資、建設(shè)及經(jīng)營，為協(xié)鑫新能源的間接附屬公司；主要從事光伏項目的開發(fā)、投資、建設(shè)及經(jīng)營芮城協(xié)鑫，芮城協(xié)鑫為協(xié)鑫新能源的間接附屬公司；主要從事光伏項目的開發(fā)、投資、建設(shè)及經(jīng)營的盂縣晉陽，盂縣晉陽為協(xié)鑫新能源的間接附屬公司；主要從事光伏項目的開發(fā)、投資、建設(shè)及經(jīng)營的盂縣協(xié)鑫，盂縣協(xié)鑫為協(xié)鑫新能源的間接附屬公司；主要從事光伏項目的開發(fā)、投資、建設(shè)及經(jīng)營的邯能廣平，為協(xié)鑫新能源的間接附屬公司；河北協(xié)新能源主要從事投資控股，為河北協(xié)鑫新能源集團公司的控股公司，河北協(xié)鑫新能源集團的業(yè)務(wù)主要包括光伏項目的開發(fā)、投資、建設(shè)及經(jīng)營。該等交易的現(xiàn)金所得款項凈額預(yù)計為約20.6億元人民幣，協(xié)鑫新能源擬將有關(guān)款項用于償還其債務(wù)。協(xié)鑫新能源集團及保利協(xié)鑫集團的負債將下降約57.99億元人民幣，同時，該等交易所得之現(xiàn)金約20.6億元人民幣將進一步用于償還債務(wù)，并基于2018年協(xié)鑫新能源集團已審核之財務(wù)報表，這將使協(xié)鑫新能源集團之資產(chǎn)負債率降低約2.34%，有效降低財務(wù)風(fēng)險。

于交割日期后，該等目標公司及該等項目公司將不再為協(xié)鑫新能源集團及保利協(xié)鑫集團的附屬公司，且該等目標公司及該等項目公司的溢利及虧損以及資產(chǎn)及負債將不再納入?yún)f(xié)鑫新能源集團及保利協(xié)鑫集團的綜合財務(wù)報表。

蘇州協(xié)鑫新能源投資授予上海榕耀新能源及/或該等目標公司認沽期權(quán)，據(jù)此，上海榕耀新能源及/或該等目標公司有權(quán)于發(fā)生若干特定事件時要求蘇州協(xié)鑫新能源投資購回銷售股份及/或該等目標公司任何附屬公司（各自的全部股權(quán)；及于當(dāng)時尚未償還的相關(guān)股東貸款。

保利協(xié)鑫于協(xié)鑫新能源約62.28%已發(fā)行股本中擁有權(quán)益。